艾媒咨询|2021年中国下沉市场汽车购买行为洞察报告

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本报告研究涉及企业/品牌/案例:卖好车

下沉市场购车群体中的首购比例更高,首购需求较大。iiMedia Research(艾媒咨询)调研数据显示,下沉市场用户购车时,不再单纯关注价格,而是在价格可承受的范围内,更关注汽车的硬件设备(如动力、外观、内饰),以及软性因素(如安全性、娱乐功能)。同时,在下沉市场汽车销售渠道中,中小汽车经销商占比达到47.2%;而下沉市场庞大规模的中小汽车经销商催生汽车交易服务平台。
The proportion of first purchases among car buyers in the sinking market is higher, and the demand for first purchases is greater. Survey data from iiMedia Research shows that when buying a car in the sinking market, users no longer simply pay attention to the price, but pay more attention to the car’s hardware equipment (such as power, appearance, and interior) within the range of affordable prices. And soft factors (such as safety, entertainment features). At the same time, small and medium-sized car dealers accounted for 47.2% of the car sales channels in the sinking market; and the large-scale small and medium-sized car dealers in the sinking market gave birth to a car trading service platform.

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一、2021年中国汽车销售情况及下沉市场潜力

1. 汽车产业是中国长期经济支柱之一

2. 全球汽车市场销量趋缓,进入滞涨阶段

3. 中国人口及驾驶人数是汽车消费市场的潜力

4. 国家政策从多方面提振汽车销售产业

5. 2021上半年中国汽车产业向下沉市场倾斜

6. 2020年中国汽车产业下沉市场市场规模约2万亿元

7. 下沉市场成为中国汽车经济新增长点

二、2021年下沉市场汽车购买行为调研

1. 下沉市场购车行为分析及群体画像

1.1 2021年中国下沉市场用户购车群体经济状况

1.2 下沉市场购车计划群体比例更高

1.3 2021年中国下沉市场用户首次购车需求高

1.4 2021年中国下沉市场用户偏好购买大容量国产车

1.5 2021年中国下沉市场用户购车品牌多样

1.6 2021年中国下沉市场用户购买新能源汽车增速快、潜力大

1.7 2021年下沉市场用户开始关注娱乐功能等软性因素

1.8 2021年中国下沉市场用户倾向于购买中端车

1.9 2021年下沉市场用户购车时间间隔较一二线城市更长

1.10 中小汽车经销商是下沉市场车辆销售的重要渠道

2. 下沉市场用户购车模式分析

2.1 2021年中国下沉市场中小汽车经销商特点

2.2 2021年中国下沉市场中小汽车经销商画像

2.3 2021年下沉市场用户购车更看重人际关系与口碑

2.4 稍有经验的中小汽车经销商销售人员更受下沉市场欢迎

2.5 下沉市场消费者偏好距离20公里以内的中小汽车经销商

三、2021年中国下沉汽车市场特征总结及趋势

1. 中国下沉市场汽车销售流通环节

2. 下沉市场庞大规模的中小汽车经销商催生汽车交易服务平台

3. 汽车交易服务平台规模获得市场认可

4. 汽车交易服务平台商业价值获得资本认可

5. 汽车服务行业向综合性交易服务平台升级

图表目录

图表1. 2013-2020年中国汽车销量

图表2. 2020年中国人口现状

图表3. 2021年中国汽车驾驶人数

图表4. 2020-2021年中国汽车产业相关规定

图表5. 2021年1月到6月中国不同线级城市乘用车销售量复合增长率

图表6. 截至2021年3月中国汽车保有量情况

图表7. 中国不同线级城市汽车消费环境对比

图表8. 2021年有购车意愿的下沉市场用户地域分布

图表9. 2021年下沉市场用户月收入高于10000元的比例

图表10. 2021年一二线城市有购车计划但尚未购买的人群比例

图表11. 2021年下沉市场有购车计划但尚未购买的人群比例

图表12. 2021年下沉市场用户购车情况

图表13. 2021年省会城市青年购车情况

图表14. 2021年下沉市场用户购车系别

图表15. 2021年下沉市场用户购买的大容量轿车类型

图表16. 2021年下沉市场用户汽车品牌TOP10

图表17. 2021年城市与下沉市场用户购车动力系统的选择

图表18. 2021年下沉市场消费者购车关注因素重要性分布

图表19. 2021年下沉市场用户购车预算情况

图表20. 2021年小镇/城市青年购车时间间隔

图表21. 2021年中国下沉市场汽车销售渠道分布

图表22. 中小汽车经销商的特点

图表23. 中小汽车经销商的销售形式

图表24. 2021年下沉市场中小汽车经销商销售人员性别比例

图表25. 2021年下沉市场中小汽车经销商销售人员年龄分布

图表26. 2021年下沉市场用户了解购车资讯渠道

图表27. 2021年下沉市场购车资讯渠道可信度得分

图表28. 2021年不同销售人员在下沉市场的受欢迎程度

图表29. 2021年下沉市场用户选择中小汽车经销商的距离分布

图表30. 2018年-2021年6月汽车电商投资情况

Comment

figure1. China's car sales in 2013-2020

figure2. China's population in 2020

figure3. Number of car drivers in China in 2021

figure4. Regulations of China's automobile industry in 2020-2021

figure5. Compound growth rate of passenger car sales in different line cities of China from January to June 2021

figure6. Vehicle ownership in China as of March 2021

figure7. The comparison of automobile consumption environment in different cities of China

figure8. The distribution of young people buying cars in small towns in 2021

figure9. The proportion of monthly income more than 10000 yuan in 2021

figure10. Proportion of people who have car purchase plans but have not yet purchased in first and second tier cities in 2021

figure11. Proportion of young people who have car purchase plan but have not yet bought it in 2021

figure12. the car purchasing situation of young people in small towns in 2021

figure13. the car purchasing situation of young people in capitals in 2021

figure14. the car purchasing faction of young people in small towns in 2021

figure15. Types of high-capacity cars purchased by users in the sinking market in 2021

figure16. the top10 brands of young people in small towns in 2021

figure17. the car purchasing power system of young people in small towns and cities in 2021

figure18. Consumer's concern on car purchase in sinking market in 2021

figure19. Car purchase budget of young people in small towns in 2021

figure20. Time interval for young people to buy cars in towns and cities in 2021

figure21. Distribution of automobile sales channels in China's sinking market in 2021

figure22. Characteristics of small and medium-sized automobile dealers

figure23. Sales form of small and medium-sized automobile dealers

figure24. Gender ratio of sales personnel of small and medium-sized automobile dealers in the sinking market in 2021

figure25. Age distribution of sales personnel of small and medium-sized automobile dealers in sinking market in 2021

figure26. In 2021, users in the sinking market understand the information channel of car purchase

figure27. Credibility score of car purchase information channel in sinking market in 2021

figure28. Popularity of different salesmen in sinking market in 2021

figure29. Distance distribution of small and medium-sized car dealers selected by users in sinking market in 2021

figure30. Investment situation of auto e-commerce and used car dealers from 2018 to 2021 June

关于艾媒

  iiMedia Research(艾媒咨询)始于2007年,是全球新经济产业第三方数据挖掘和分析机构,国家高新科技企业,拥有独立研发并具有自主知识产权的全球大数据监测系统。秉承“用数据让所有决策都有依据”的使命,艾媒咨询聚焦新技术、新消费及新业态,通过“大数据挖掘+研究分析”双引擎,以市场地位、消费洞察、商业趋势研究为核心,服务客户的整个成长周期。iiMedia Ranking(艾媒金榜)是艾媒咨询旗下中国新消费品牌评价机构,依托iiMeval大数据评价模型,为消费者提供客观的品牌信息及购物消费指南。

  艾媒咨询通过深度大数据挖掘与分析,输出有数据、有观点、有理论支撑的大数据研究成果,每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份,覆盖了食品、饮品、餐饮、家电、家装、汽车、鞋服、医药、美妆、宠物、母婴、信创、数娱、金融等行业及国潮经济、跨境电商、夜间经济、冰雪经济、低空经济、商业航天、人工智能、智能制造等新质生产力业态。艾媒咨询的数据报告、榜单、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体、1500家(个)自媒体与行业KOL引用,覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿约二十种主流官方版本。

  艾媒是中国科协九大代表优秀重点研究项目承担单位、广东省大数据骨干培育企业、广州市创新标杆企业、广州市首批人工智能入库企业、广州市“两高四新”企业。基于公司独立自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统(CMDAS)” (广东省科技计划重大专项,项目编号:2016B010110001) ,艾媒建立了面向全球的宏观数据、商业趋势、市场进入、竞争情报、商情舆情、消费行为、销售数据及营销效果等多维度的线上、线下大数据监测与分析体系,累计成功为超过3800家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是广州市建设国家级科技思想库研究课题、广州市先进制造业创新发展项目等重大课题的承担单位。

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本报告所涉之统计数据,主要由行业访谈、用户调研、市场调查、桌面研究等样本数据,结合专业人员分析及艾媒咨询大数据系统监测、艾媒相关数据分析模型科学计算获得。由于调研样本及计算模型的影响与限制,统计数据仅反映调研样本及模型计算的基本情况,未必能够完全反映市场客观情况。鉴于上述情形,本报告仅作为市场参考资料,艾媒咨询不因本报告(包括但不限于统计数据、模型计算、观点等)承担法律责任。

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